Форкс, США
Маленький дождливый городок, под названием Форкс, радушно и гостеприимно встречает гостей. В город переезжают дочь шерифа округа – Белла Свон и новая помощница шерифа Свона – Алекзандра Эванс. Школьники взбудоражены, новые личности в их окружение уже давно не заглядывали. А теперь есть повод для сплетен, разговоров и интриг. Молодежь в предвкушении.
Похищения и убийства в Порт-Анджелесе так и не были раскрыты, преступники скрылись. Но сейчас у полиции есть второй шанс и они его упускать не собираются. Пока убийства не дошли до Форкса, в город на всякий случай отправляют специалиста по психологии террористов и серийных убийц Алекзандру Эванс. Которая должна следить за жителями и вычислять возможных потенциальных маньяков, никогда не знаешь, кто может ими оказаться, ведь все убийства происходили недалеко от города. Совпадение?

Олимпийский клан
Каллены живут в Форксе уже несколько лет. Вечные школьники, младшие Каллены посещают школу. Карлайл работает в городской больнице, Эсми  по большей части сидит дома, лишь изредка появляясь в городе. Все до того обыденно, что Каллены все чаще и чаще «отправляются в походы». Появление в городе Беллы Свон вносит краски в жизнь семейства. Двоим, из их клана хочется убить девушку, только вот одному из-за нестерпимого желания, а второму из-за непривычки обхождения без человеческой крови. А кровь Изабеллы Свон сводит с ума. Девушка переворачивает жизнь вампиров верх ногами, одни следят, чтобы другие не убили единственную дочь шерифа Свона, другие, вынашивают план убийства. Кто же одержит верх над сложившейся ситуацией? Сохранят ли жизнь невинной девушке? смотрите в следующей серии xD
Эдвард теряет голову из-за Беллы, он понимает, что не может жить без нее. Чтобы обуздать желание и жажду, он отправляется к давним друзьям семьи - клану Денали, уезжает на Аляску. Остальные вампиры лишь надеяться, что он придет в себя и вернется домой. А пока жизнь продолжается, работу и учебу никто не отменял. Тем более, новости об убийствах в соседних городах не дают покоя Калленам, кажется скучной и обыденной жизни пришел конец. Вот только чего ждать дальше? 

Резервация Ла-Пуш
Предисловие.
С появления в Форксе Калленов, в резервации начался проявляться ген оборотня. Сэм, Джаред и Пол стали первыми оборотнями в стае. Ген не проявлялся в резервации уже два поколения, его появление не сулило ничего хорошего.
*конец*
В резервации все спокойно. Люди занимаются своими делами. В семействе Блэков готовится поездка в город, Джейкобу не терпится встретиться с подругой детства Беллой, а Билли в предвкушении футбольного сезона, который мечтает провести в компании лучшего друга – Чарли Свона и лучшей подруги – бутылки пива.
Пока Блэки в отъезде, оборотни прочесывают лес, где натыкаются на компанию подростков. Квилеты стремятся скрыться от людей, однако их вскоре нагоняет стая незнакомых волков. Племя «Медных ножей» обращается за помощью к старейшинам племени «Квилет». В конце встречи, Сэм и его друзья отправляются в Канаду, чтобы решить сложившуюся ситуацию. В резервации остается сестра одного из «новеньких» оборотней, ее боятся оставлять в городе, где орудуют вампиры. Квил-старший пристраивает девушку в школу резервации и селит в доме у Коулов.

Йеллоунайф, Канада
Название города в переводе с английского переводится как «жёлтый нож» и происходит от названия племени «Медные ножи». Община  проживала к северу от Большого Невольничьего озера и востоку от Большого Медвежьего озера. Ножи являются родственным племенем квилетам, их первый вождь был потомком Таха Аки. Однако в данный момент, племя не проживает в одной общине или резервации. Ни одного старейшины племени нет в живых, все потомки разбрелись по городу и не знают о своей наследственности. Ген оборотней, начинает проявляться у подростков с появлением на их территории племени вампиров, американских и французских кочевников. Молодые люди не знают, что с ними происходит. Всех их изолируют в центральной больнице Йеллоунайфа, где они находят своих дальних родственников. Во главе племени становится молодой врач Райан, который обратился в волка чуть раньше других. Он помогает ребятам прийти в себя, но ему также как и другим нужны ответы. Обратившись к знакомым историкам, они узнают о существовании племени «Медных ножей» и о том, что похожее племя живет в Америке, в Форксе. Перед тем, как отправиться в далекий путь, к Райану в больницу поступает раненная (укушенная) женщина. Пациентка умирает у него на операционном столе, и в скором времени воскрешается в обличие вампира. Тут и встают все точки над i. Вампирша сбегает из больницы и нападает на первого встречного парня в переулке, однако им оказывается один из оборотней. Волки быстро разделываются с бледнокожей, и спешат в Резервацию Ла-Пуш. Им нужны ответы.

Париж, Франция
Город охватывает ужас и паника, неизвестный маньяк или группа нападают на людей, похищают и убивают. Число жертв возросло до предела, в основном жертвами являются молодые люди, девушки и парни двадцатилетнего возраста. Куда же смотрят стражи порядка?
Предисловие.
Жуан (более известный нам по 4 книге саги «Рассвет»), вырастил пять дочерей-дампиров. Трем из дочерей Жуана захотелось посмотреть мир, ощутить вкус свободы. Поговорив с отцом, они покидают семейное гнездышко и отправляются во Францию. По пути в Европу, встречают вампиров в Испании. Молодые парни присоединяются к девушкам, и все они отправляются наводить ужас в Париже.
*конец*

Клан Вольтури
Вольтури во Франции. А стражи порядка уже давно наблюдают за ситуацией в Париже. Вольтури собираются вмешаться и наказать провинившихся. Кай отправляет во Францию Хайди, Корина и Мартина (будет убит в ходе операции), он хочет, чтобы они нашли всех вампиров, участвовавших в этих событиях. А потом Вольтури сами навестят их. Вот только Хайди и Корин не могут найти этих вампиров, отправляясь на поиски каждую ночь, они ни разу не натыкаются на ночных охотников, которым явно расхотелось жить. Все это приводит в замешательство королевский клан. Мартин попадается на глаза парням-вампирам, которые не хотят, чтобы их девушек истребили. Больше этого вампира никто не видел. В ход идет тяжелая артиллерия, Аро отправляет Джейн и Деметрия. Деметрий быстро берет ситуацию в свои руки, он настраивается на вампиров и выходит на двух молодых парней (которые путешествуют с девушками), а уже от них выходят на дампиров. Только найти их проблематично, ночью никак не получается определить их местоположение (действует дар одной из девушек), а днем Вольтури не могут свободно передвигаться по городу, они прибегают к осторожности и к неприметным «человеческим» одеждам, кофты с капюшонами и т.д.
Объявлена охота на  провинившихся. Какого же удивление итальянцев, когда они находят тех, кого искали. Только вот враги в выигрыше, их кожа не сияет на солнце и глаза не имеют кровавый оттенок, они похожи на людей и скрыться им намного легче. Вольтури в замешательстве.
Вольтури в Италии. Ситуация в Париже очень напрягает старейшин. Аро хочет изучить эту неизвестную расу, Кай хочет истребить, а Марк … это Марк, ему все равно. Каждый день владыки ожидают новостей от своих слуг, но вести не утешительны. Кай порывается отправиться во Францию, но Афинодора отговаривает мужа. Жене неспокойно за супруга, какое-то плохое предчувствие. Кай хоть и не показывает этого, но очень зависим от жены, поэтому остается в замке. Весть об убийстве одного из своих воинов приводит в гнев Кая, он отправляет в Париж Джейн и Деметрия, теперь он не собирается отправляться во Францию, он отдает приказ истребить виновников на месте. В данном случае даже Аро был согласен с братом, убийство одного из них - непростительно.

Французские кочевники
Французы с некоторого времени (примерно год) пытаются научиться обходиться без человеческой крови. Для кого-то это путь к чему-то новому, для других это просто испытание на прочность, для третьих это лишь игра, которая не требует полного соответствия правилам.
Компания ребят небольшая - 3 юноши и 2 девушки, все они молодые на вид и «ворчливые» если учитывать их реальный возраст. В небольшом французском городишке французы пересекаются с американскими кочевниками, которые недавно прибыли из Германии, навеяв ужас на темные переулки нескольких городов. Джеймс, Виктория и Лоран отправлялись обратно в Америку, для начала в Канаду, а потом уже «куда глаза глядят». Но любовь Джеймса к молодым француженкам вынудила их остановиться в БРНО, где они и пересеклись с «французскими вегетарианцами». Между французами происходит ссора, с появлением американцев кое-кто снова вспомнил вкус человеческой крови, и это не очень приветствовалось остальными членами клана. Произошел раскол, двое ушли с американцами. Отношения во французском клане не дружеские, они являются семьей, каждый из них приходится родственником другому. Семейные узы крепче любых других, поэтому оставшиеся вампиры отправляются в Канаду, следом за своими братьями. 

Американские кочевники
Джеймс, Виктория и Лоран совершали кругосветное путешествие, начав Китая, закончив в Испании, они решают вернуться домой, на родную американскую землю. Однако Джеймсу очень хочется заглянуть во Францию и остальным ничего не остается, как согласиться. Во Франции путешественники знакомятся с местными вампирами, и проводят все время с ними. С двумя вампирами американцы сразу же находят общий язык, а остальные настроены менее приветливо. Вдоволь насытившись французским населением, кочевники и двое французов отправляются в Канаду. В городе под названием Йеллоунайф, вампиры наделают много шума. Их деятельность разбудит в молодежи Йеллоунайфа ген оборотня, а это чревато последствиями. Вампиры пересекутся с оборотнями в одном из переулков города, американцы поспешат поскорее убраться, оставив как наживку новых друзей из Франции. На помощь братьям спешат подоспевшие родственники, никто в этой схватке не пострадал, однако вампиры гневаются на предателей и оставлять это так не собираются, французы отправляются за троицей на Аляску, а затем в Форкс.

Клан Денали
Денали живут мирной жизнью вампиров-вегетарианцев, поглядывая на людей лишь в случае необходимости или нестерпимого желания. Женская половина занята открытием своего бутика в одном из торговых домов города, Елеазар ведет лекции по страноведению в школах и университетах города, его кругозор позволяет рассказать многое. Приятный сюрприз ожидает Денали, когда к ним неожиданно наведывается Эдвард Каллен с просьбой о приюте на несколько дней, а то и недель. Вампиры с удовольствием принимают старого друга, который явно чем-то подавлен. Таня хочет снова попробовать построить отношения с Калленом, все это она скрывает под предлогом помощи и попытках помочь ему разрешить его проблемы. Вскоре Эдвард приходит в себя и возвращается домой, оставив Таню с носом.
Через несколько дней, Денали снова встречают гостей. Джеймс, Виктория и Лоран бегут прочь из Йеллоунайфа и забредают на Аляску. Там они встречаются с вампиршами из клана Денали – Таней и Ириной. Мужчины сразу же заинтересовываются особами женского пола и решают погостить у них пару деньков. Между Ириной и Лораном разгорается искра, они все время проводят друг с другом. У Джеймса с Таней, возможно, что-нибудь получилось бы, если не вездесущая Виктория, которая не собирается отдавать любимого первой встречной. Две сестры рады гостям, но остальные члены клана Денали относятся к ним настороженно. Елеазар обеспокоен безопасностью семьи, ведь человеческую жизнь кочевники не щадят. Единственный мужчина клана пытается поговорить с гостями, мягко намекая, что им пора в путь. Такая дерзость злит Ирину, она не может понять своих родственников, как они могут так говорить с ее любимым. Девушка ставит ультиматум, если кочевники не остаются, то и ей в этой семье делать нечего. Кармен пытается убедить сестру, но тщетно. Ирина делает поспешные выводы и уходит с Лораном и его друзьями путешествовать. Таня, успевшая привязаться к Джеймсу, не может покинуть клан. У нее, как у главы клана, есть ряд обязанностей, которыми она жертвовать ради любимого человека не может. Денали лишь таит надежду о скорой встрече с Джеймсом. Только вот этому не суждено сбыться.